Preparando tu proyecto de CRM
Sigue las mejores prácticas de gestión de proyectos cuando vayas a elegir el CRM más apropiado para tu empresa.
Para elegir la solución ideal que cumpla con los requisitos de tu negocio lo primero que debes hacer es establecer los criterios de selección. En esta web encontrarás la información necesaria sobre las funcionalidades y opciones que ofrecen los CRM.
Gestionando tu proyecto
Las mejores prácticas para elegir el CRM adecuado
-
Paso 1
Entiende qué es un CRM
- Visita nuestras páginas de alcance y beneficios y prepárate para la preselección de tu solución CRM.
- Descárgate los documentos técnicos más relevantes para aprender más sobre CRM y las mejores prácticas.
- Lee nuestros artículos de CRM y asegúrate de que tus reuniones con los proveedores de CRM sean relevantes y con visión de futuro.
-
Paso 2
Prepárate para tu proyecto de CRM
- Busca proveedores de CRM que ofrezcan algo más que la integración de tecnología. Solicita servicios previos al proyecto, como talleres de experiencia de cliente que reflejen tu estado actual con el objetivo de establecer los próximos pasos.
- Comienza a auditar los datos de tus clientes existentes y tus fuentes. Por ejemplo, cuáles son las aplicaciones que utilizas para administrar las relaciones con los clientes y prospects. ¿Están unificadas y estructuradas? ¿Operan en silos y brindan una visión global y confiable del cliente? ¿Necesitas apoyo en esta tarea por parte de un consultor de CRM?
- Comienza a pensar en los distintos usuarios de CRM que habrá en toda la empresa, cuáles serán sus roles (por ejemplo, directivo, ventas, marketing, servicio al cliente, Field Service, información de cliente y equipos de CX), cómo trabajan actualmente, qué cambios quieren ver y cuáles son los desafíos a los que se enfrentan, sus niveles de rendimiento actuales, dónde guardan sus datos, etc. ¿Cada equipo quiere jugar un papel activo en el proyecto para seleccionar e implementar la nueva herramienta?
- Ten en cuenta las expectativas de tu proyecto: la gestión ágil de tareas dentro de un enfoque por fases es la mejor práctica para centrarse en las características y funcionalidades imprescindibles para empezar a construir, ver un retorno de la inversión rápido y una mejor adopción por parte del usuario.
- Descubre los criterios que debes seguir a la hora de seleccionar un CRM (enlace de anclaje en esta página).
-
Paso 3
Completa nuestro cuestionario para encontrar el CRM perfecto para tu empresa
- Explícanos tus necesidades, tu enfoque, infraestructura y capacidades para que podamos sugerirte el CRM que mejor se adapte a tus necesidades.
- Una vez completes el cuestionario, obtendrás un resumen de tu proyecto de CRM.
- Descárgate el informe completo y accede a información más detallada sobre los mejores CRM para tu empresa.
Ir al cuestionario
Metodología para la gestión de proyectos de CRM
Sigue estos simples pasos para elegir el CRM que mejor se adapte a tus necesidades.
Identifica las necesidades actuales y futuras de tu CRM
En los proyectos de CRM, es importante analizar tus necesidades actuales, pero también debes pensar en las posibles necesidades que surjan en el futuro cuando la empresa crezca y se desarrolle. Cuando busques un CRM, es muy importante hacerse las preguntas correctas y comprobar que el software elegido puede cumplir con tus expectativas actuales y futuras. En resumen, es importante que sea escalable y permita añadir nuevos usuarios y roles.
Prepara un caso de éxito
Establece de forma rigurosa las necesidades comerciales para presentar una propuesta de inversión en CRM sólida. Incluye parámetros para medir tu plan de negocios, como, por ejemplo:
- Crecimiento de la empresa (aumento de la base de clientes, de los ingresos, mejora de la tasa de ganancias, maximización de las oportunidades de ventas cruzadas y adicionales).
- Eficiencia operativa (racionalización y automatización, mejora de procesos, control de costes, integración de sistemas).
- Estrategia de relación con el cliente: la estrategia viene antes que la herramienta de CRM.
- Satisfacción del cliente (mejor focalización, consistencia de la experiencia de cliente, visibilidad, reconocimiento y adaptación a las necesidades de tus clientes, comercialización flexible de nuevos productos y servicios).
- Calificación objetiva de los beneficios (respalda el ROI con datos) obtenidos al abordar estas necesidades comerciales.
- Análisis de la competencia: cuantifica los beneficios en términos de diferenciación de la competencia para brindar experiencias de cliente óptimas y mejorar la relación existente.
- Establecer una estrategia de gestión del cambio para disminuir los riesgos de fracaso del proyecto. Incluye estrategias para personas, procesos y tecnologías con responsabilidades claras y tiempos definidos.
Definir una responsabilidad clara es clave para que un proyecto de CRM tenga éxito. Cada tarea del proyecto debe tener un propietario y dentro de cada proyecto debe haber un administrador general. Cada equipo debe nombrar al menos un usuario clave que pueda hablar en nombre de su departamento y transmitir las expectativas que tiene del nuevo software. Esto garantizará una buena adopción por parte de todos los usuarios.
Descubre más sobre las mejores prácticas de implementación de CRM que te ayudarán a planificar tu trabajo
